秉持實事求是、務實務本的原則，有多少資源做多少事；以負責的態度，不作秀，不作浮誇宣傳。

對客戶不輕易承諾，一旦做出承諾，必定全力以赴；用心了解金融操作者的需求，不盲從行銷或其他目的而提出的方向，不空談口號，穩健踏實。

培養各個金融商品的專業能力，及推出競爭力服務的能力；延伸原有模式，不斷創新推出以獨特技術洞見為基礎的產品，並回應客戶需求，做對客戶真正有幫助功能。

持續學習，保持吸取新知，公司備有大量財金與IT藏書供同仁借閱，也持續開立各種課程供同仁參與；公司希望同仁享有個人身心及工作家庭的均衡。

為企業長期競爭力成長做優化，而非為了短期利潤而努力；秉持「取之於社會，企業責任理念，適切投入社會公益；持續與學界合作，開放金融數據庫以為學界研究之用。