財富管理系統

『財富管理系統』提供理財顧問一套兼具專業資產規劃、線上學習、知識管理、資料庫行銷等理念的作業平台；並提供管理者一套有效率的人員管理、客戶不同構面分析、研究報告訊息發佈及業績計算的e化工具。

客戶關係管理面
．替客戶掌握每個理財時機 定存到期、停損停利。
．貼心服務拉近距離，重要紀念日、親屬紀念日、重要事項紀錄。
．有效率記錄客戶需求。
．完整記錄管理客戶理財資料。
．提供客戶個人關心的投資資訊。
．提供客戶問題的專業解答。
．協助客戶財務規劃。
．滿足客戶理財需求。

財富規劃面
．協助客戶發展、執行、監視財務計劃。
．迅速比較投資組合績效與客戶財務目標，並採取因應措施。
．隨時收到最新的財經新聞，並據以調整投資決策。
．追蹤並對客戶的獲利目標，停損價位提出預警。
．模擬建議及變動投資組合。
．強大損益計算功能:外幣損益、台幣損益、配息。
．多樣、實用的桌上分析工具。
．彈性的各式表格文書處理功能。
．客戶理財目標的細步分析及投資建議。
．客戶家計狀況，財富管理能力，風險承擔能力的掌握。
．產出各式各樣報告書並可追蹤過去報告，包括：資產現況報告書、資產現況報告書、單一基金報告書、投資建議報告書、退休規劃報告書、風險偏好報告書、教育規劃報告書。

理財資訊面
．快速提供客戶多樣化的財經金融資訊，以及最新的全球股匯債市報價。
．整合報價、報告、客戶資料、產品資訊、分析數據於同一使用介面。
．同時監看多種金融商品的走勢。如：區域分析、最新公佈指標、即時金融行情、各國經濟指標、全球股市、國外個股、短天期利率、全球債市、金融情勢、台幣利率研究室、技術分析……等。

AO 管理面
．分行管理。
．理專管理。
．客戶改派。
．客戶分配。
．客戶資產分析。
．理專工作、統計查詢。

客戶分析面
．智慧搜尋。
．強大有效的客戶分析報表，包括：靜止戶列表、靜止戶統計表、交易頻率分析、資產規模貢獻分析、分行資產合計、客戶貢獻度分析、變動分析、基金餘額表、客戶基金貢獻度、分行客戶貢獻度、獲利率統計、平均持有期限與損益分析。

整合行銷面
．根據不同構面，分析客戶族群。
．根據不同客戶族群，設定客戶屬性。
．根據不同屬性，提供不同投資建議。
．可即刻顯示投資建議的『回朔測試』績效。

知識管理面
．支援理財顧問日常工作中所需要的專業知識。
．線上學習新的投資知識，新商品資訊。